El pueblo de Azerbaiyán había movilizado todos sus recursos para cumplir todas las tareas presentadas por el partido. El sistema que destruía gradualmente los industriales, los propietarios de la tierra y la propiedad, y estructuras administrativas nacionales en los años 20 y a principios de los años 30 del siglo pasado, comenzó la represión totalmente de los intelectuales y hombres políticos y militares a partir de la segunda mitad de los años 30. En este período junto a Huseyn Yavid, Yusif Vazir Chamanzaminli, Mikayil Mushfig, Ulvi Rayab y otros que eran indispensable para nuestra creencia nacional, el primer director de cine y actor poderoso Abbas Mirza Sharifzade, el primer ogranizador de película Shamil Mahmudbeyov y las figuras de la cultura y del arte que eran relacionadas con la escena y la pantalla fueron sacrificios de las represiones implacables. El sistema incluso no perdonó a sus discípulos Aliheydar Garayev, Ayna Sultanova, Ruhulla Ajundov y otros.

En 1936 nueva estructura organizativa comenzó su actuación para cumplir las tareas presentadas por la administración política-ideológica. En el plan de producción de las películas de ficción de aquel año fueron incluídos los guiones de «Dumanlı Təbriz» -Tabriz nublado  (guionistas: Grebner, Ordubadi M.S.), «Bolşevik Həsən» - Bolchevique Hasan (Popov A., Jachumyan, Hasanov), «Ölüm vadisi» - Valle de la muerte (Musayev G.), «Xoşbəxt vadi» - El valle feliz («Ceyfun və Ulçar» - Yeyfun y Ulchar, Yevlajov, Tatishvili A.), «Ölülər» - Los muertos (Mints K.), «Çempionlar» - Los campeones  (Popov A. y Jachumyan), «Kor çalğıçı» - El músico ciego (Tatishvili B.), «Qara qızıl» - El oro negro (Tolstoy A, Leonidov O.), «Dənizçi Sindbad» - Simbad Marinero (Tomski K.), «Bakı» - Bakú («28 aprel», Filimonov, Speshnev), «Aldanmış kəvakib» - Las estrellas engañadas (Afandiyev I.), «Şiraz gülləri» - Las flores de Shiraz (Gurvich, Rahman S.), «Telli» - Telli (Yavadzade Y.), «Üç qardaş» - Tres hermanos (Mikayilov M.), «Qəza» - Accidente (Natarov, Fidler Y.), «Bolşeviklər» - Los bolcheviques (Kudryavtsev), «Şöhrət» - Fama (Yevlajov), «Göyçay» - Goychay (Ajundzade) y entre ellos solo «Ölüm vadisi» - Valle de la muerte y «Ceyfun və Ulçar» - Yeyhun y Ulchar fueron producidas.

En los primeros años del cine sonoro de Azerbaiyán, realización de rodaje de películas sin terminar fue convertido en algo común. Y el principal culpable de esto era el jefe del departamento de la producción de los largometrajes "Azerfilm", Tomski K.I. Por culpa de Tomski que fue invitado en 1934, que firmó contrato por tres años con AFKİ (Oficina de Foto-Película de Azerbaiyán) y que era responsable por la producción y el nivel de las cintas, la película «Məhəbbət oyunu» (Juego de amor), a pesar de hacer repetidamente correcciones después de terminar su rodaje, resultó débil a nivel artístico y se convirtió en el blanco de críticas de la prensa. Además, la película cortometraje «Altıncı hiss» (El sexto sentido) se echó a perder por el Comité Estatal de Cinematografía de la URSS, la película documental «Direktiv bant» (Lazo directivo) y la película de dibujos animados «Abbasın bəlası» (Desastre de Abbas) fueron percibidas negativamente por los espectadores y la administración.    Tomski no hacía nada para corregir sus errores, seguía la línea de la destrucción y desalentaba al personal creativo a trabajar. Él también tuvo un enfoque vergonzoso a los guiones de las películas de "Yeyfun y Ulchar" y "Valle de la muerte" y por consiguiente fue retraso en la producción de estas cintas. Tomski que huyó a Moscú tras las quejas continuas de los empleados de «Azerfilm» no respondía a los telegramas del jefe de AFKI (OFPA) y se negaba a regresar a Bakú. En octubre del año de 1936, él fue despedido de su cargo y fue demandado.

El director de escena de la película "Yeyfun y Ulchar" fue Kazayev Y., el director de arte fue Aden V. y los ayudantes de dirección fueron Fataliyev, Uruymaqov H., Badalov N. Sharifzade A.M., Rayab U., Mardanov M., Sanani M. y otros interpretaban los papeles principales en estas películas. En mes de octubre se suspendió la filmación. Por que en los meses de agosto y septiembre se rodaron solo 63 fotogramas y la película tenía 2000 metros de longitud. El primer director de escena de la película filmada en Padabad y Qafan, Nijni V., su operador Smirnov B., director Garamov y asesor Tatishvili no podían hacer frente a su trabajo. Por consiguiente Aleksandrovski Q. fue nombrado el director de la película y Shpikovski fue invitado para trabajar de nuevo sobre guión con Tatishvili B. Pero a pesar de las correcciones realizadas en el guión, el cambio de los personajes y despedida de los actores Kondratenko N., Daushvili K., Aliyev Y., Mammadov K., Guliyev A., no fue posible crear un punto de inflexión en el rodaje. Aunque sustituto del jefe de «Azerfilm», Babayev Q. creó una comisión compuesta de Plukene F., Kerski B., y Babarigo B. y trató de investigar las causas de la negligencia, no se pudo obtener un resultado y no fue posible salvar la película cuya dirección de arte fue asignado a Eyzenshteyn S.M.

La película "Valle de la muerte" vivió la misma suerte. El director de fotografía de esta película que fue filmada por Braginski Q. y Kochetov B. según un guión de Qilman Musayev fue Novitski F., el diseñador de producción fue Aliyev G., asistente de dirección fue Babayev M., ayudante de dirección fue Allahverdiyev A., asistente de operador fue Koretski L., el director fue Samadbeyov A. y administrador de cine fue Yevdayev D. Mlijtin B., Agurov Y., Dubrovin N., Malikov A., Afandiyev I., Kazimov R., Teregulova A., Gornik T., Faramaz B. interpretaban los papeles principales. La dirección de la Oficina de Foto-Película de Azerbaiyán viendo el fracaso de la película, para salvar la situación envió la invitación a Milkin con la propuesta de trabajar sobre guión. Dado que la dirección no estuvo satisfecho con el trabajo descuidado del guionista que perseguía esencialmente objetivos financieros, cargó la responsabilidad sobre Braginski Q. Además, debido al hecho de que el segundo intento falló, el 8 de octubre de 1936 fue decidido cancelar la película y despedir el equipo de cámaras y los actores recientemente invitados (Babayeva M., Huseynzade A., Sanani M., Tahirov A., Qamarlinski A., Gurbanov A., Gadri F. y Sadijov Y.).